2017~2022工業(ye)傳感(gan)器市(shi)場規模(mo)與增速
（數據來源(yuan)：MIR Databank）
在傳(chuan)感(gan)(gan)器(qi)整體(ti)市場增(zeng)幅下降的(de)背景下，仍(reng)存在亮點(dian)及機(ji)會(hui)(hui)。其中光電及接近開(kai)關等技術門檻較(jiao)低的(de)產品，在經(jing)濟(ji)下行的(de)壓(ya)力下部(bu)分客戶(hu)將設備成本的(de)重要程度前(qian)置，國產廠商產品與(yu)外(wai)(wai)資廠商的(de)經(jing)濟(ji)型產品存在新(xin)的(de)機(ji)會(hui)(hui)。RFID、等產品中，隨(sui)著(zhu)程度的(de)提升，原本不需(xu)要此類傳(chuan)感(gan)(gan)器(qi)的(de)生(sheng)產線進行升級(ji)，產生(sheng)了(le)購買需(xu)求；另外(wai)(wai)廠商對(dui)于傳(chuan)感(gan)(gan)器(qi)應(ying)用場景的(de)開(kai)拓，也(ye)給部(bu)分傳(chuan)統傳(chuan)感(gan)(gan)器(qi)帶來新(xin)的(de)機(ji)會(hui)(hui)。
2020年熱點話題概要
1.光電/接近開關的國產化沖擊
近年來隨著國產廠商的技術發展，國產傳感器的實力已經可以滿足中端客戶的要求，在具備價格優勢的情況下搶占外資廠商的份額。為了應對競爭，目前部分外資廠商推出了經濟型產品，且取得了一定的效果。
2.傳感器廠商開拓新的產品類型
不同于以往各廠商專注于自身擅長的傳感器，近年越來越多的廠商希望能夠借助新的產品提升企業表現。其中視覺傳感器和RFID是廠商關注的重點，部分廠商已經推出了新品類的產品，或重點推廣新品類的產品。
3.新冠疫情對傳感器市場的影響
2020年第一季度傳感器銷售受到較大影響，產品無法有效的完成銷售訂單與出貨。
2020全年來看，傳感器受疫情影響有限。主要下游行業汽車需求延后而非消失，電子行業受5G與手機折疊屏變革利好，器械目前相關產品如呼吸機等短期需求增長，隨著疫情的全球性蔓延，醫療器械廠商值得關注。
主要類型傳感器市場概要
光電/接近開關：基本保持持平，國產廠商上升
（數據來源：MIR Databank）
光電及接近開關2019年整體市場基本持平，受到汽車行業下滑影響，大部分德系廠商及高端日系廠商的光電及接近開關的銷售業績相對于2018年增速放緩。
作為技術門檻較低的產品，2019年及未來外資廠商在光電開關及接近開關產品策略上逐漸呈現出兩種發展方向：一種是技術實力強的公司，逐步走向定制化服務或者安裝環境困難的產品；另一種方向是通過研發經濟型產品，在要求稍低的市場憑借自己的品牌影響力與行業口碑進行大量銷售。部分國產廠商憑借著不錯的質量與低廉的價格，發展勢頭良好。
2.安全(quan)類(lei)傳感器(qi)：受(shou)汽車行業影響大，行業拓(tuo)展緩(huan)慢
（數據來源：MIR Databank）
安全類傳感器2019年整體市場略有下滑，受其主要下游行業汽車的增速下滑的影響。
綜合來看安全類產(chan)品(pin)價格較高(gao)，國內對(dui)安全類產(chan)品(pin)的意識不夠強，行業(ye)拓展還存在(zai)困難。僅有部分行業(ye)如化工廠(chang)、物流行業(ye)等對(dui)安全類產(chan)品(pin)的需求在(zai)加大。
3.RFID：由于政策支持與應用變化，增幅明顯
RFID產品2019年仍保持著一個較高的增長，數據溯源是其重要的應用點之一，目前智能制造以及國家對工廠大數據的政策導向導致的生產線的更新是其主要增長點。
未來(lai)RFID的發展(zhan)趨(qu)勢向好，主要因應用范圍在(zai)不斷擴大，除了傳統的工廠自動(dong)化，過程自動(dong)化如水處(chu)理(li)行業，商業環境如奢侈品真偽識別(bie)也都產生了新的應用場景，未來(lai)應用場景存在(zai)想象空間，同時部分廠商將在(zai)未來(lai)主推(tui)RFID。
4.視覺類傳感器：國產廠商增長明顯，外資廠商份額略有下滑
視(shi)覺類傳感器(qi)整體市場(chang)近兩年(nian)發展(zhan)良好，增速保持在(zai)(zai)20%，預計(ji)未(wei)(wei)來(lai)增速將可(ke)延續，主要原(yuan)因在(zai)(zai)于(yu)應用范圍的擴大。機(ji)器(qi)視(shi)覺目前的3D技術可(ke)運(yun)用在(zai)(zai)測量與碼(ma)垛等場(chang)景(jing)上，深度學(xue)習也開(kai)始逐漸運(yun)用于(yu)瑕(xia)疵識(shi)別等新場(chang)景(jing)。從產品分(fen)類看，工業(ye)相機(ji)在(zai)(zai)規(gui)模應用時存在(zai)(zai)成本優勢，未(wei)(wei)來(lai)比例相對(dui)于(yu)智能相機(ji)將進一步(bu)提高。
主要(yao)及新興下游行業概要(yao)
汽車(che)行(xing)業：銷量持續(xu)探(tan)底，回升緩慢(man)
2018-2019汽車月度銷量（萬臺(tai)）
（數據來源：中汽協，MIR Databank）
中汽協數據表(biao)明，汽車2019年(nian)銷量仍然走低(di)，2019年(nian)前11個月同比去年(nian)下降9%，2020年(nian)由于新冠疫(yi)情的影(ying)響(xiang)預計汽車銷量將有5%~8%左右的下滑，部分新建產線計劃推遲，對傳感器市場造成一定影(ying)響(xiang)。
2.電(dian)子行業：5G技術(shu)變革存在(zai)機會
（數據來源：國(guo)家(jia)統(tong)計局，MIR Dtabank）
電子行業在(zai)2019年整體表(biao)現不佳，受手機(ji)(ji)(ji)(ji)出貨量等(deng)影(ying)響，負增長態勢對于傳(chuan)(chuan)感(gan)器(qi)增速帶(dai)來影(ying)響。20202021年電子行業中智能手機(ji)(ji)(ji)(ji)受5G機(ji)(ji)(ji)(ji)型換代與折疊(die)屏技術(shu)革(ge)新(xin)影(ying)響，預(yu)計在(zai)20202021年的產線(xian)更新(xin)將為傳(chuan)(chuan)感(gan)器(qi)市場帶(dai)來機(ji)(ji)(ji)(ji)會。
3.物流裝備(bei)：需(xu)求(qiu)穩定，中(zhong)長期看好
（數據來源(yuan)：國家統(tong)計局，MIR Databank）
物(wu)流裝(zhuang)備(bei)行(xing)業(ye)近兩年(nian)的(de)增(zeng)速都維持在(zai)20%以上，主要原因在(zai)于中國社會物(wu)流總額高(gao)而物(wu)流運行(xing)效率相對偏低，物(wu)流的(de)自動(dong)化裝(zhuang)備(bei)存在(zai)空間(jian)。預計未來幾年(nian)物(wu)流裝(zhuang)備(bei)依(yi)舊保持較高(gao)增(zeng)速，將為(wei)接近/光電開關、RFID等傳感器(qi)帶來機(ji)會。
4.風電：由于(yu)政策影響，增速較快
（數(shu)據(ju)來源：國家統計局，MIR Databank）
2019年風電(dian)行業的(de)(de)(de)增速(su)(su)高達(da)37%，高速(su)(su)增長(chang)的(de)(de)(de)裝機(ji)量也帶動了部分(fen)傳(chuan)感(gan)器的(de)(de)(de)快速(su)(su)增長(chang)；未來(lai)因補貼政策的(de)(de)(de)取消，2020~2021年風電(dian)搶裝的(de)(de)(de)確(que)定(ding)性(xing)高，值(zhi)得(de)保持關注。將主要對接近開關、編碼器、位移傳(chuan)感(gan)器帶來(lai)機(ji)會。
工業傳感器廠商格局概要
類型一代表廠商：西克、基恩士
西克與基恩士定位高端，且業績規模大。其在行業分布上較為關注汽車行業。
類型二代表廠商：倍加福、易福門、巴魯夫、德爾茲、圖爾克、佳樂、德碩瑞
這幾家廠商都屬于德國廠商或歐盟地區，關注不同的細分領域。汽車與物流是其較為關注的行業。
類型三代表廠商：、松下、山武、開放、宜科
主要是日系廠商與部分表現較好的國產廠商，其主要特點為性價比較高。歐姆龍與松下在電子行業表現優良。
類型四代表廠商：大部分國產廠商
其(qi)憑(ping)借低價(jia)滲透進了大部分(fen)行業(ye)的(de)低端客戶，相互(hu)的(de)價(jia)格競爭十(shi)分(fen)激烈。
來源：前(qian)瞻產業(ye)研究(jiu)院